Top zmeny v portfóliu Warrena Buffetta: Prehľad za posledný štvrťrok

Každý štvrťrok je pre investorov malým sviatkom. Po uplynutí 45 dní od jeho skončenia musia veľké fondy a investori zverejniť zmeny vo svojich portfóliách. A máloktoré vyvoláva taký záujem ako portfólio spoločnosti Berkshire Hathaway legendárneho Warrena Buffetta – „Veštca z Omahy“. Buffett má v Berkshire prakticky celý svoj majetok, preto sa oplatí sledovať každý jeho krok.

Pre viac informácií o spoločnosti Berkshire Hathaway a investičnej stratégii Warrena Buffetta si stiahnite bezplatný e-book od XTB Investičné impérium Warrena Buffetta.

Nové stávky na budúcnosť

Najväčší rozruch vyvolal nákup akcií spoločnosti UnitedHealth v hodnote približne 1,6 miliardy USD. Hoci to predstavuje len 0,61 % portfólia, vzhľadom na problémy spoločnosti – od vraždy jej CEO cez súdne spory až po rastúce náklady – ide o prekvapivý krok. Akcie od začiatku roka klesli takmer o polovicu, takže nákup pôsobil ako jasný signál dôvery. Trh reagoval okamžite: cena vyskočila o 12 %. Spekuluje sa však, že išlo skôr o ťah niektorého z Buffettových manažérov než o jeho osobné rozhodnutie.

Ďalšou novinkou v portfóliu sú akcie spoločnosti Lamar Advertising – lídra v oblasti vonkajšej reklamy (billboardy, svetelné nápisy, logá). Tvorí však len 0,06 % portfólia. Podobne malú stopu zatiaľ zanechal aj nákup spoločnosti Allegion, výrobcu bezpečnostných produktov pre domácnosti a firmy (0,04 %).

Posilovanie existujúcich pozícií

Buffett a jeho tím zároveň dokúpili niektoré známe stálice:

• Chevron – ropný gigant, dnes už 6,79 % portfólia
• Constellation Brands – výrobca alkoholu
• Domino’s Pizza – hviezda rýchleho občerstvenia
• Pool Corp – distribútor bazénov a víriviek
• Nucore – výrobca ocele
• Lennar – stavebná firma
• Heico – letecký priemysel

Okrem Chevronu ide väčšinou o menšie úpravy, ktoré samy o sebe výrazne nemenia portfólio, ale svedčia o dôvere v dlhodobý rast týchto firiem.

Čiastočné predaje a definitívne rozlúčky

Najväčšou pozíciou Berkshire zostáva Apple s podielom približne 22 % portfólia. Buffett však postupne predáva a teraz znížil podiel o ďalších 7 %.

Predaj sa dotkol aj ďalších firiem:

• Bank of America – stále tretia najväčšia pozícia po Apple a American Express
• Charter Communications – telekomunikácie
• Liberty Media – médiá
• DR Horton – stavebníctvo
• Davita – zdravotníctvo

Z portfólia úplne zmizli akcie operátora T-Mobile.

Ako vyzerá Buffettovo portfólio dnes?

Aktuálne zloženie portfólia Berkshire Hathaway (pozície nad 1 %) nájdete nižšie:

Zdroj: Dataroma, spracované XTB

Vďaka týmto krokom je jasné, že Buffett a jeho tím naďalej balansujú medzi opatrnosťou a hľadaním nových príležitostí. Veľké stávky na technologického giganta Apple zostávajú, ale zároveň vidíme, že Berkshire testuje aj úplne nové vody – od zdravotníctva po vonkajšiu reklamu.

Chcete vedieť viac?

Ak vás zaujíma nielen aktuálne zloženie portfólia Berkshire Hathaway, ale aj dlhodobý investičný prístup Warrena Buffetta, pozrite si nový e-book XTB „Investičné impérium Warrena Buffetta“. Nájdete v ňom podrobný pohľad na jeho stratégiu, najväčšie investičné ťahy a filozofiu, vďaka ktorej sa stal jedným z najúspešnejších investorov všetkých čias.

👉 E-book je k dispozícii zadarmo na tomto odkaze: Investičné impérium Warrena Buffetta

Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.